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医药产业链板块全面爆发 景气度有望提高

6月17日,医药产业链板块全面爆发,中药、禽流感、化学制药、民营医院、眼科医疗等多个板块涨幅居前,其中,在中药板块之中,陇神戎发、昆药集团、神奇制药、大理药业、沃华医药等个股掀涨停潮。

据新华社报道,屠呦呦团队放“大招”了!针对近年来青蒿素在全球部分地区出现的“抗药性”难题,屠呦呦及其团队经过多年攻坚,在“抗疟机理研究”“抗药性成因”“调整治疗手段”等方面取得新突破,于近期提出应对“青蒿素抗药性”难题的切实可行治疗方案,并在“青蒿素治疗红斑狼疮等适应症”“传统中医药科研论著走出去”等方面取得新进展,获得世界卫生组织和国内外权威专家的高度认可。

银河证券研报介绍称,青蒿是蒿甲醚的最终上游原材料,根据生长环境不同,青蒿中青蒿素的含量有差异,其中以中国重庆武陵山区生长的青蒿中青蒿素含量最高,约为0.8%,最具有工业提取价值。从青蒿中提取青蒿素,进一步合成双氢青蒿素,再进一步分别合成蒿甲醚或青蒿琥酯等。

华金证券认为,2019年医药行业仍会是政策频出的一年,包括深入推行“4+7”带量采购模式、出台全国性辅助用药目录、医药目录动态调整等。从时间进度上来看,三大影响深远的医改政策均已箭在弦上,建议密切跟踪政策内容的变化和推进的时间节点,关注政策鼓励的创新药及其产业链、生物药、自费支付的细分领域等投资主线。

渤海证券表示,随着医药行业供给侧改革进一步深化,一致性评价、带量采购、分级诊疗等政策促使行业集中度进一步提升,仿制药及高值类耗材价格下行乃大势所趋,具有突出临床价值的创新药械或将长期受益。

渤海证券建议投资者结合政策走势和行业格局关注以下投资主线:一是制药领域:创新药作为政策主推方向将在较长时间内稳立风口,推荐后续研发管线雄厚、在申品种丰富的优质个股;二是外包领域:在药价全面下行大趋势下,制药企业更倾向于新药品研发,后期研发及生产操作的转移将释放出庞大外包增量空间,叠加我国成本优势及技术迭代,看好国内优质外包龙头;三是IVD(体外诊断产品)领域:目前国内IVD市场呈现跨国企业独大的局面,技术更迭和分级诊疗将推动国产替代,看好行业内成长性强的龙头标的。

海通证券认为,我国医药行业需求大部分由内需拉动,加征关税对国内药品市场影响较小,医药市场整体受贸易摩擦影响有限,彰显出医药板块具备良好的防御属性。

海通证券预计,2019年医药板块政策逐渐落地,景气度有望提高。建议关注:1)具备品种持续兑现能力的创新药企和业绩快速增长CRO/CMO板块(恒瑞医药、贝达药业、泰格医药、药明康德、凯莱英等);2)非药、消费类龙头公司,包括连锁医疗服务(爱尔眼科、通策医疗)、药店(益丰药房、老百姓、一心堂、大参林),消费类属性较强标的(鱼跃医疗、片仔癀);3)趋势向好的细分行业公司(我武生物、长春高新、山东药玻、健帆生物)等。

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