顶级顾问告诉SHOOKtalks：始终与客户保持亲密关系

晚餐和社交网络长期以来一直是财富顾问的本本。规划人们的生活取决于信任，而面对面的交流被视为建立信任的一种必不可少的方法。

但是，社会隔离如何适合该剧本？

“我们今天进行的讨论是如何保持与客户的互动水平。人与人之间的互动是至关重要的。”纽约瑞银私人财富管理部门的ScottStackman说。“这是一个相当大的调整。”

瑞银（UBS）的高级领导人兼私人财富负责人约翰·马修斯（JohnMathews）几乎与斯塔克曼（Castleman）坐下来，以了解他可能对财富顾问在不确定时期如何为客户提供服务有何见解。

现年54岁的Stackman是《福布斯》（Forbes）/SHOOK的顶级顾问，已经从事该行业超过20年。他的团队管理着将近45亿美元的资产，其家庭账户从2500万美元到数亿美元不等。

斯塔克曼说：“人们试图理解当我们走到另一边时新的规范将会是什么。”“当然，事情看起来不会像今天那样。”

斯塔克曼说，整个社交交流方式正在发生变化，包括在客户顾问商务会议方面可以接受的方式。

斯塔克曼说：“如果你回去两年，参加电话会议，而你的孩子都参加了会议，那你可能会认为这可能会使客户不满意。”“现在实际上是积极的。您的客户可以看到您与孩子互动，并了解您的反应。”

但是，在这个需要社会疏离的世界中，人们如何与客户保持联系，马修斯问。视频会议和电话旨在补充而非替代社交互动。

“开始时，每个人都非常有动力进行某种视频通话，”斯塔克曼说，并指出视频通话的速度此后一直在下降。“我们仍然在需要时使用视频通话，但是有时候拿起电话更容易。”

Stackman也使用视频来保护新客户。当当前客户推荐朋友时，斯塔克曼说他让当前客户加入了视频会议。客户告诉准客户瑞银如何参与他的财务生活的各个方面。

这种热情延伸到他的个人生活：他参加了两次铁人三项世界锦标赛，并在纽约为挑战父亲设立了挑战运动员基金会一章，为有身体挑战的个人筹集了超过2300万美元。

当客户对市场感到不安时，斯塔克曼说，他采取了一种规定性的方法：“我们重新审视了自从我们开始与他们合作以来的许多初步对话。然后，我们重新审视他们的目标。他们几乎总是会说“你知道你是对的”。

他说：“我认为客户倾向于在分配中查看风险最高的资产。”“而且他们经常忘记一些保护他们的不利条件的投资。”