2017下半年股票题材或将聚焦新材料,网络安全,中药,稀土4大版块

从本周开始行情进入8月，虽然风险事件不集中，但是经济数据密集发布。国内方面，重点关注7月制造业PMI数据，整体来看当下制造业供需两端均有改善，总体延续稳中向好的发展态势;外围方面，重点关注美国、欧元区PMI数据以及美国通胀与非农就业数据，将影响外围股市的走向。

 
 
 
此外，距首份半年报亮相已有两周多时间，中报对于行情的影响渐深，近几日“证金持股概念”就再次撩动市场神经，社保基金的持仓动向也引起市场关注。业内人士表示，下半年绩优股的投资逻辑仍然奏效，但要警惕连续多日放量上涨的个股，可以关注强势回整时的吸纳机会。
题材
1
新材料
新材料领域本周将迎两场行业盛会。由中国腐蚀与防护学会主办的“2017第四届海洋材料与腐蚀防护大会”即将召开。本届大会重点关注海洋领域，延伸陆空领域、材料领域，届时将邀请自海工、船舶、油气、航空航天、电力、材料行业的院士、知名专家作大会主旨报告，并与参会人士共同探讨防腐蚀领域的研究热点、技术动向、存在问题以及未来发展趋势。
与此同时，第十届国际树枝状大分子峰会将于8月5日至9日在威海市举行，400多名国内外知名专家将对国际树枝状大分子技术展开交流，促进项目对接合作及成果转化，推动树枝状聚合物领域的工业化发展。
点评：信达证券表示，新材料板块上半年表现差强人意。新材料板块归母净利合计25亿(同比增速为-5%)，主要是磁材(同比增速为-15%)中的宁波韵升2016年有一项6.3亿的投资收益，如果剔除宁波韵升，新材料板块依旧保持增长。近年来国内石墨烯行业发展迅速，涌现出一大批石墨烯公司，但大部分都集中于低端石墨烯粉末的制备领域，呈现出低端领域产能过剩，高端领域暂时欠缺的格局，虽然目前我国石墨烯产业在导电浆料、防腐涂料、触摸屏幕等领域取得了一定成果，但并没有完全体现出石墨烯优异的特性。基于石墨烯行业较高的技术壁垒和研发难度，看好那些具备雄厚资本支持和优秀科研能力的公司。
题材
2
网络安全
KCon西部黑客大会2017将于8月1日举行。KCon黑客大会是国内最受欢迎的纯技术型会议之一，会议期间全国将有千余名黑客齐聚北京，探讨最新最热的安全议题，共同学习和成长。KCon 黑客大会提出的口号是——汇聚黑客的智慧，大会重在建设全球化的安全氛围，团结所有正义的黑客，共同创造和维护更安全的网络空间。
点评：渤海证券表示，从网络安全行业整体投资思路看，目前仍以基本面和业绩强支撑的低估值个股为主要选股思路，建议投资者重点关注业绩增长确定性高、估值低的品种。继续维持行业“中性”的投资评级，板块方面，建议积极关注轨道交通信息化、人工智能、存储与信息安全板块，股票池继续推荐科大讯飞、启明星辰、中科曙光、新大陆、美亚柏科。
题材
3
中药
2017国际中药提取分离技术创新论坛将于8月4日举行。与此同时，近日商务部市场秩序司发布《中药材流通市场分析报告(2016)》，指出2016年中药材综合品种价格明显回暖，中药材综合200价格指数从2015年底2100点涨至2600点。监测的237个涨价品种平均涨幅39%，涨幅前20名品种平均涨幅达151%。
点评：东方证券表示，政策红利和监管趋严是中药材奠定中药材价格长期景气基础。2016年中医药相关政策密集出台，支持中医药市场作为支柱产业发展。中药材作为中医药产业关键的上游环节也将受益中医药政策红利释放。中药材质量下滑成为中药疗效差的关键因素，为此国家推动中药材溯源体系建设并加强中药材和饮片生产流通监管，推动中药材质量上升的同时客观上收缩供给，成为推动中药材价格上涨的重要因素。中药材涨价趋势明确，利好中药饮片(含配方颗粒)和品牌中药OTC龙头。具体建议关注两条主线：1.中药饮片龙头：康美药业、华润三九(配方颗粒)。2.品牌中药OTC龙头：东阿阿胶(提价)、片仔癀(提价，营销改革)、云南白药(混改，提价)。
题材
4
稀土
今年以来随着中国稀土行业整顿进一步推进，稀土打黑行动进入了密集的核查期，新能源汽车、智能制造业对于钕铁硼的需求增加，稀土价格稳步上涨，同时也带动相关公司业绩增长。目前稀土永磁行业相关上市公司中已有22家公司披露中报业绩预告，业绩预喜公司家数为19家，其中，科恒股份、诺德股份、铜陵有色、徐工机械、北方稀土、英洛华、江粉磁材、银河磁体、中科电气等9家公司中报净利润同比预增翻倍。多重利好下，稀土永磁板块持续强势。
点评：业内机构普遍认为，稀土是一个可以全年看好的行业，这一板块目前还是一个多头趋势，持续的放量表明还有主力资金活动迹象，投资者可以对稀土板块保持关注。