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雅生活成首家红筹分拆H股物业服务企业

2018年2月9日,雅居乐雅生活服务股份有限公司(以下简称“雅生活集团”)正式在香港联合交易所主板挂牌交易(股票代码03319.HK),成为首家红筹分拆H股的物业服务企业。本次成功登陆香港资本市场,标志着雅生活集团的业务价值、行业地位及发展战略受到投资者的广泛认可,公司发展站上新的起点。

作为国内第九家登陆资本市场的物业服务类股票,雅生活一经招股便获得资本市场的热烈追捧。此次发行3.33亿股H股,最终发售价为每股12.30港元,公开发售部份录超额认购19.13倍。

在上市仪式上,雅生活执行董事兼首席执行官刘德明表示,此番H股发行完成后,雅生活集团还将寻求在A股上市,力争成为中国物业“H+A”第一股。

此番发行完成后,雅生活合计募集资金超过30亿港元,从而使得该公司一举成为国内同行中现金最为充足的一家物业服务型企业。刘德明称,公司拟展开更大规模的拓展和并购,希冀在中国的绝大多数省市区域“插上雅生活的旗帜”。

资料显示,雅生活早期脱胎于雅居乐集团剥离出来的物业服务团队,此后经历了多次运作。2017年6月30日,世界500强企业绿地集团将其全资子公司上海绿地物业100%股权转让给雅生活集团。同年8月17日,绿地集团又以10亿元战略入股了雅生活,取得雅生活20%股份,成为雅生活集团长期战略性股东。

这意味着,雅生活集团成为中国物业管理行业唯一一个同时拥有两大中国一线地产商作为股东的物业服务企业。

雅生活公开招股书显示,截至去年三季度的数据,雅生活在管总建筑面积约为76.2百万平方米,服务业主及住户逾100万;实现营业收入11.69亿元,净利润2.01亿元,实现毛利率和净利率分别为32.78%和17.19%。

按照招股书中的业绩表现,雅生活的盈利能力高于此前在港股上市的彩生活和绿城服务,其净利率为17.19%,后两者去年中报的净利率分别为13.52%和8.08%;但是,其32.78%的毛利率仍然低于彩生活去年年中的45.50%。

依靠雅居乐集团和绿地集团两大物业开发行业领跑者,雅生活集团将以“雅居乐物业”和“绿地物业”两大知名品牌开展经营。

“雅居乐物业在旅游地产、大盘住宅物业管理方面有丰富经验;绿地物业的优势主要在办公及商用物业,尤其是超高层商业。两者可形成优势互补,将雅生活打造成商办及高端住宅物业管理的标杆企业。”雅生活董事会联席 主席 黄奉潮表示。

在行业人士看来,在消费升级、存量物业面积持续增长的背景下,物业管理市场迎来快速增长的黄金发展期。

“未来5年是中国物业管理行业的最佳机遇期和窗口期,雅生活集团会抓住机遇开展更多的并购,实现区域的互补和专业的互补。”刘德明表示。招股书显示,雅生活集团此次IPO所得款项净额约65%,将用于选择性地把握战略投资及收购机会,以及进一步发展战略联盟。

雅生活集团与港股市场已经上市的六家物业公司最大的不同在于主体在中国,不在海外,所以是一个“H”股的架构,这也为其回归A股奠定基础。该集团表示:之所以登陆香港资本市场,是看好未来国际化趋势,要沿着中国政府倡导的“一带一路”走向全球。

刘德明表示,公司心怀A股,主要还是因为看好中国内地广阔的市场前景,尤其是十八大以来,中国政府加大了政府购买服务的步伐,每个月平均有几百宗政府购买的招投标,而“政府购买”会更青睐国企或A股上市公司。登陆A股之后,才有更多的机会去参与这些优质的政府采购。

从业务类型来看,雅生活基于传统物业管理的基础上,试图进行多种延伸和创新。截至2017 年9 月30 日,雅生活集团管理范围覆盖全国逾65座城市与地区,服务类型涵盖主流住宅、高端豪宅、旅游地产、商业、写字楼等多种业态,管理面积超7620万平方米,拥有200多个标杆项目,服务业主近100万人。

创新业务方面,则试图为业主提供全面的居家生活解决方案,目前已集结物业服务、网络科技、旅游、广告、营销、验房六大业务舰队,使得公司业务呈现“1+N”的多元结构。

此外,雅生活集团还非常重视线上线下一站式服务平台的搭建。2016年5月,雅生活集团推出包括“雅管家”、“雅商家”及“雅助手”三大移动应用程序及“雅管家”微信公众号;此外,也建立了雅生活线下体验中心。此次雅生活服务IPO融资所得净额约10%,将用于继续开发集团的一站式服务平台。

2017年3月,雅生活集团正式启动雅管家联盟,打造汇聚物业服务企业、物业服务供应商及物业管理上下游企业间全方位交流与合作的平台,精准对接需求与供给,汇聚和整合行业资源。自发布以来,雅管家联盟发展迅速,目前雅管家合作企业超过60家,合作总面积逾8.0亿平方米。

截至2017年9月底,雅管家APP注册用户逾24万人,平均月活逾9.8万人次。

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