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未来动车组招标边际向上明确 行业内上市公司2018年业绩有望迎来推动

全国人大代表、中国铁路总公司总经理陆东福透露,目前中国标准动车组“复兴号”已进入全国23个省,未来三年还将有900组“复兴号”投入运营。中国中车人士则表示,陆东福透露的未来三年将有900组“复兴号”投入运营,目前看或仍趋保守。从采购金额看,复兴号2017年采购价格位于1.70亿-1.72亿元/列区间,不考虑每次采购双方议价波动的话,900组的总价格大约在1548亿元。

由于未来3年铁路投产新线处于较高水平,新线及加密需求提升动车招标预期。“十三五”铁路固定资产投资完成额有望维持8000亿元/年高位,城轨固定资产投资完成额有望超过4000亿元/年。中国高速铁路网在原规划“四纵四横”的主骨架基础上,增加高速铁路,形成“八纵八横”的主通道骨架;既有线路提速,有望进一步拉动车辆加密需求。

“复兴号”的投入运营标志着行业的景气度拐点加速到来。标准动车组招标节奏回归正常化,客流持续上涨促使动车组从350列的交付量低谷回升;城轨地铁依然处在建设密集期,需求保持增长;同时,顺经济周期的铁路机车、货车的发货,改善轨交设备公司效益。此外,随着存量发展,动车组高级修列数逐年增加,后市场规模依然稳步增长。

长期来看,2018年高铁通车里程边际向上。根据统计,2017年是近年来高铁通车里程的低点,合计1458公里。而2018年整个高铁通车里程将迎来边际向上,2018年-2020年通车里程分别为1906、3396、4616公里,同比增长30.73%、78.17%、35.92%。通车里程边际向上,预示着未来对于动车组车辆的需求依然旺盛,到2020年前有望保持每年350-400列动车组的需求量。

随着未来动车组招标边际向上明确,行业内上市公司在2018年业绩有望迎来基本面的推动。A股市场相关上市公司中中国中车(601766.SH)、博深工具(002282.SZ)、康尼机电(603111.SH)以及永贵电器(300351.SZ)等值得关注。

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