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芯片概念股再次上攻 持续重点关注国内半导体产业链各环节龙头标的

5月20日,芯片概念股午后再次上攻,截至发稿,三川智慧、北京君正、华微电子、诚迈科技、华天科技等12只个股涨停,其余个股纷纷跟涨。

据中国证券报报道,华为海思“备胎”转“正”,成为5月17日开幕的2019世界半导体大会的热议话题。

中国半导体行业协会副理事长于燮康接受采访时,对华为任正非在90年代便开始自研芯片的战略眼光表示十分赞赏。

他同时认为,在当前国际环境下,国内半导体产业在某种程度上迎来了发展机遇。“现在中国集成电路产业链已基本建立完整,未来向更高层次发展,需要以应用为牵引,国产产品需要有输出的机会,需要从不完善走向完善的过程。”

于燮康表示,这一市场十分广阔,建议鼓励国产替代。

他在大会演讲中援引海关数据称:“集成电路产品仍然为我国单一最大进口商品。”——2018年,中国集成电路进口金额为20584.1亿元(约合3120.6亿美元),同比增长19.8%,首次超过3000亿美元;而集成电路的出口金额仅为846.4亿美元,同比增长26.6%。中国集成电路产品进出口逆差仍在扩大,达到2274.2亿美元,同比增长17.47%;集成电路产品进出口量逆差达2004.7亿块,同比增长16.20%。

市场调研机构Gartner2019年初曾发布了一份2018年全球前10大芯片买家数据,中国占了四席,分别是华为、联想、步步高和小米。这四家中国企业2018年一年支出近600亿美元来采购芯片,其中华为最多,支出约211亿美元,较2017年增长45%。

工业和信息化部总经济师王新哲在大会上表示,2018年,中国大陆集成电路市场规模已达到1.6万亿元,占全球市场份额接近50%,销售收入突破6532亿元,其中外资企业贡献了超过30%的规模。

此外,在2019世界半导体会议期间,SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙这样形容芯片的重要性,“芯片不是万能的,但是没有芯片万万不能。”

对于后市,平安证券认为,从当前AI芯片市场前景和竞争格局看,国内AI芯片企业在边缘端的机会多于云端。一方面,在边缘场景下,语音、视觉等领域国内已经形成了一批芯片设计企业队伍,相关芯片产品已经在安防、数据中心推理、智能家居、服务机器人、智能汽车等领域找到落地场景,未来随着5G、物联网等应用的兴起,相关企业的市场空间将进一步扩大。

另一方面,在云端,国内企业也正在加速追赶,未来个别企业有望取得突破。尤其是寒武纪,作为云端芯片重要的技术厂商,有望通过授权等方式,为下游芯片设计、服务器企业赋能。目前,AI芯片上市公司标的较为稀缺,覆盖标的中,重点推荐中科曙光、科大讯飞、中科创达以及四维图新。

中信证券指出,华为进入美国“实体名单”,凸显芯片全产业链自主可供的重要性。材料端加速推进国产替代,在产业驱动和资金政策支持下,材料龙头企业将有望抢占国产化市场空间,大幅增厚业绩。

中信证券认为,半导体产业快速发展,材料端国产替代势在必行。在产业驱动和政策支持下,龙头企业将有望实现跨越式发展,提高市场占有率。重点关注:1)电子化学品领先企业飞凯材料;2)半导体材料平台型公司雅克科技;3)CMP抛光材料龙头鼎龙股份;4)全面布局超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂的晶瑞股份;5)具备长期成长性的湿电子化学品领军企业江化微;6)高纯溅射靶材龙头企业江丰电子。

华创证券表示,中国政策支持集成电路发展方向不变,中国半导体发展仍将优于全球,短期看到产业对于5G预期提升,集成电路产业作为战略新兴板块有望持续成为市场焦点,持续重点关注国内半导体产业链各环节龙头标的,有望在5G、汽车电子、AR/VR等新兴产业趋势及应用引领下,国内政策端在集成电路、5G、超高清视频产业计划等积极政策,有望给予国内半导体产业供给与需求端双重利好,当前时点看好A股半导体产业重点标的投资机会不变。

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